Nicolas Bro spiller den altdominerende hovedrolle som Nicolas Bro, hvis ægteskab knirker. Hustruen Lene er træt af deres forhold og i stedet for at tage tyren ved hornene, beslutter Bro at redde ægteskabet ved at lave en kærlighedsfilm med ham selv og Lene i hovedrollerne - som dem selv! Vennen Christoffer Boe låner Nicolas et kamera og råder ham til at filme løs - en opfordring Nicolas tager alt for bogstaveligt. Nicolas driver vennerne til vanvid med sit altid tændte kamera, og Lene ender med at flytte til en hemmelig adresse i Berlin. Opslugt af tanken om at få Lene tilbage – og ikke mindst filme hele processen – beslutter Nicolas at rejse efter hende for at genfinde deres kærlighed. Det bliver en rejse, som får Nicolas til gradvis at gå i opløsning i sit stadig mere desperate forsøg på at indfange sit liv på film.

Arthur Penn's kult klassiker, der er baseret på Arlo Guthrie's berømtesang af samme navn, tager os med på en tur tilbage til 1960'ernes modkulture. I filmen følger vi Arlo Guthries prøvelser for at undgå at blive indkaldt til militæret. Men da han bliver smidt ud fra skolen, synes der ingen vej udenom sessionen. Inden sessionen rejser han østpå for at besøge sine gamle venner Alice og Ray Brock. Efter en enorm fest, er det Arlos opgave at bortskaffe affaldet, men da den lokale losseplads er lukket, smider han i stedet affaldet ved en klippe, det fører til en arrestation for henkastning. Da Arlo møder op til session og skal til at udfylde papirerne, er der et simpelt spørgsmål på bagsiden: har du nogensinde været anholdt?

Charlie Smith er grænsevagt ved Rio Grande. Han er indblandet i smugling og har overskredet grænsen adskillige gange. Han beslutter sig for at gøre bod og hjælpe en 'illegal' kvinde med at blive genforenet med sit barn. Det giver uforudsete udfordringer, og Charlie rager uklar med både sin korrupte afdeling, sin griske kone og sin skånselsløse nabo.

Mamie afpresses af filmmageren Nicky, der hævder, at han kender hendes bortadopterede søn - og han vil kun føre dem sammen, hvis hun lader ham filme deres gensyn. Charley er sikker på, at det lesbiske par Pam og Dianas toårige søn stammer fra hans kærestes sæd - og nu er det på tide at sætte tingene på plads. Jude finder sammen med bøssen Otis - men forfører også hans rige far.

Katie Burke (Katie Holmes) er i gang med sit speciale på et prestigefyldt universitet og har udsigt til et job i et førende konsulentfirma, men det store pres får hende til at se syner. Hun er stadig ikke kommet over sin forelskelse i Embry to år tidligere, og hans mystiske sporløse forsvinden plager hende stadig. Sporet er koldt, men kriminalbetjenten Wade Handler (Benjamin Bratt), som er på alkoholafvænning, træder ind i Katies kaotiske universitetsliv og får efterhånden styr på både Embrys forsvinden og sit eget liv.