Messines városa mellett egy természetes kiemelkedés található, amelyet a németek foglaltak el 1914-ben és egy jól védett támaszpontot építettek ki. A támaszpont elfoglalásáért indított hadművelet a nyugati front egyik legsikeresebb támadó hadművelete volt.
1918 végén a háború a végéhez közeledik, ám a Balkánon Conan kapitány különleges egysége még mindig teljes harckészültségben áll. A bátor, de kegyetlen Conanra a háború nincs különösebb hatással. A vérontást a harc természetes velejárójának tekinti. Beosztottjai egytől egyig brutális, harcedzett katonák. A semmittevésbe beleunt szakasz szórakozás gyanánt kirabol egy bukaresti klubot, két ember halálát okozva ezzel. A beköszönő béke időszakában ezt már nem úszhatják meg komoly következmények nélkül: Conan ellen eljárás indul, melyet barátja, Norbert hadnagy vezet.
Az Ótestamentum földjén, az egykori Mezopotámia sivatagos területén eltéved egy brit katonai őrjárat. Morbid helyzet, hiszen azt a tisztet, akinek a titkos küldetésről pontos szóbeli parancsa volt, az arabok megölik, emiatt kerülnek ebbe a reménytelennek tűnő helyzetbe. Az arab mesterlövészek pedig akcióba lépnek...
A parádés szereposztású, romantikus filmben Elizabeth értesítést kap, hogy vőlegénye elesett a fronton. A férfi életét azonban megmentette egy osztrák orvos, de béna maradt. John McDonald nem akar mennyasszonya terhére lenni, ezért Bécsben kezd új életet. Csak húsz év múlva tér vissza Amerikába, s találkozik családjával.
Cole Porter, a híres amerikai zeneszerző életútját 1914-től követjük nyomon, amikor legkedvesebb tanárával együtt elhatározza, hogy otthagyja a Yale Egyetemet, mert a zenének akarja szentelni az életét. Döntését karácsonykor jelenti be a családnak. Akkor ismerkedik meg unokahúga dúsgazdag barátnőjével, Linda Lee-vel is, aki élete legnagyobb szerelme lesz. Nagy reményekkel indul a Broodway meghódítására, ám a bemutató napja egybeesik a Lusitania elsüllyesztésével. A világháború egy időre meghiúsítja a terveit.