Yossi, een homo die nog niet uit de kast is gekomen, leeft een eenzaam bestaan in Tel Aviv. Het rustig leven van de arts verandert plots wanneer een vrouw van middelbare leeftijd uit zijn verleden zijn onderzoekskamer binnenkomt. Het kort maar emotioneel weerzien schrikt Yossi genoeg af om spontaan Tel Aviv te verlaten. Op de eenzame wegen in het zuiden van Israël zorgt een ontmoeting met een groep gezellige soldaten ervoor dat Yossi wenst te ontwaken uit zijn emotioneel leven.

Beheerser van de martial arts en danser Bruno houdt van zijn vriendin Carla, maar wanneer hij zijn collega-danser Rai ontmoet, spatten de vonken ernstig in het rond, daarbij nieuwe mogelijkheden creërend voor het koppel. Een nieuwe generatie, die navigeert tussen seksuele 'vloeibaarheid', verscheurde affecties en een open relatie, bevindt zich al snel in een verhitte liefdesdriehoek.