Een blik op het leven van jazzpianist Joe Albany door de ogen van diens tienerdochter Amy Albany. Amy wordt door haar getormenteerde vader opgevoed en ziet hoe hij geconfronteerd wordt met zijn drugsverslaving in de jazzscene van de jaren 60 en 70. Gebaseerd op Amy Albany's memoires.
Korte film: Een worstelende jongeman speelt in het geheim op een magische trompet die hem van zijn desolate wereld naar een kleurrijke 'gelukzaligheid' voert. Wanneer zijn jongere broer zijn geheim ontdekt, komt hun relatie in gevaar.
Leden van de Berlijnse queergemeenschap rouwen om het aan middelenmisbruik gerelateerde verlies van hun vrienden door herinneringen en rituelen te delen. Ze lijken op glow-in-the-dark-schimmels en stralen samen licht uit als een netwerk van ondersteuning en zorg.