Anglaterra, 1888. Louis Wain és un insòlit artista i inventor, els grans assoliments del qual atrauen les principals publicacions del moment. Mentre intenta compaginar la seva creativitat amb cuidar les seves cinc germanes i la seva mare, dos successos canviaran el seu futur: conèixer l’Emily, que serà l'amor de la seva vida i adoptar en Peter, la mascota que inspirarà el seu art. La increïble història d'amor d'un heroi mundialment famós.

1869. Després del triomf de la revolució de la Gloriosa (1868), Espanya ha entrat en un període d'extraordinària inestabilitat política. Els partidaris de la dinastia borbònica no accepten aquest nou estatus polític. Els defensors de la revolució han vist traïts els seus anhels per culpa d'un govern que no ha portat els idearis revolucionaris fins a les seves darreres conseqüències. I tant uns com els altres consideren que el General Juan Prim és el responsable d'aquesta situació. El provisional governant ha de gestionar un Consell de Ministres ple de conspiradors mentre fa tot el possible per trobar un rei d'esperit demòcrata que porti a Espanya a uns postulats moderns i europeistes. Malauradament, un complot ideat pel Duc de Montpensier (dinastia dels Orleans) i el ministre Serrano farà impossible aquest objectiu.