Skuespillerinden Nikki har fået en rolle i et remake af en gammel polsk film og overhører sin kvindelige nabos advarsler mod at indspille filmen. Det skulle hun nok ikke have gjort, for efterhånden bliver det sværere og sværere for Nikki at skelne mellem sig selv og sin filmkarakter. Og det viser sig at den polske udgave af filmen faktisk aldrig blev færdigspillet, da filmens kvindelige stjerne blev brutalt myrdet.
Da de engelske Hammer Studios startede på at genindspille de gamle Universal monsterfilm, ofte, som her, med Christopher Lee og Peter Cushing i ledende roller, blev det også begyndelsen på en ny skrækfilm-æra, der skæppede godt i selskabets kasse. Ingen af de nye film nåede vel højderne fra de bedste af de gamle, men disse havde det nye publikum alligevel glemt alt om. I denne, fra 1957, har Frankenstein historien har fået et blodigt pift opad.
Det texanske politi sætter sig for at fange den notorisk morderiske Firefly-familie. Tre af de psykopatsike familiemedlemmer undslipper og tager herefter på en bloddryppende tur på landevejen. I hælene har de ordensmagten og en gruppe dusørjægere, der ikke adskiller sig væsentligt fra deres bytte.
Frankenstein Jr. kommer for at tage besiddelse af farmands slot, der tilfældigvis rummmer Ygor, der overlevede en hængning og monstret, der ligger i coma. Der gør det dog ikke længe, så sker der mord i landsbyen. Inspector Krogh, stor rolle til Lionell Atwill, skal finde hoved og hale i mordene.
Karen White er nyhedsoplæser på TV. Efter at have medvirket i en politiaktion for at fælde seriemorderen Eddie Quist, som hun slipper fra med livet i behold, får hun voldsomme mareridt. Sammen med manden, Bill, lader hun sig indlægge på en afsidesliggende rehabiliteringsklinik der er kendt under navnet "The Colony". Om natten hører hun de uhyggeligste skrig fra skoven, og naboerne virker lige vel ivrige nok efter at få hende til at føle sig hjemme. Imens, inde i byen, opdager Karens kolleger at Eddie er sporløst forsvundet fra lighuset, og blandt hans ting finder de en mærkelig samling billeder. Det ser ud som om der kan være en bizar sammenhæng mellem seriemorderen og Karens opholdssted, og mere end en person skjuler truende hemmeligheder... Da Karen begiver sig ud i skoven for at finde svar, gør hun en skrækindjagende opdagelse - denne gang må hun ikke bare kæmpe for sit liv, selve hendes sjæl er i fare...
Da de intellektuelle storbybeboere Brian (Duchovny) og Carrie (Forbes) tager afsted på en køretur på tværs af landet for at lave research til en bog om seriemordere, slår de sig sammen med et par, de dårligt kender - Early Grayce (Pitt) og hans kæreste Adele (Lewis). Stuvet sammen i en bil med fuld fart vestpå, kæmper de fire rejsende for at finde et fælles ståsted. Men da de omsider kommer på bølgelængde, bryder Earlys voldelige natur pludselig ud i lys lue, og det går op for de rædselsslagne Brian og Carrie, at de ikke behøver lede ret længe efter hensynsløse mordere... for de står allerede ansigt til ansigt med en!
Peter Cushing spiller baron Frankenstein, den gale videnskabsmand, der skaber endnu et grotesk monster – angiveligt for at tjene videnskaben – da han transplanterer hjernen af en sindssyg læge ind i en anden krop.
Forskeren Dr. Henry Jekyll er så vindtør, at hans smukke kone Kitty (Dawn Addams) har kastet sig over en af Jekylls bekendte, Paul Allen, som tilmed skylder doktoren penge. Tilbage i laboratoriet afprøver Jekyll sin seneste mikstur, der forvandler ham til den selvsikre playboy Edward Hyde. I Hydes skikkelse kan Jekyll slippe sin mørke side løs og tage en grum hævn over sin utro hustru og sin svigefulde ven.
En seriemorder hærger et ørkenområde og FBI er på sporet. To agenter skal afhøre nogle overlevende vidner til den sidste forbrydelse, men det går hurtigt op for dem, at de alle skjuler noget. Skal morderen måske findes iblandt de tilsyneladende uskyldige?