日々繰り返される祭りの準備に憂鬱なハロウィンの王様ジャックは、ある日、偶然クリスマスの世界へ迷い込む。その華やかさに魅了された彼は、ハロウィン風クリスマスの計画を思いつく。しかし、サリーはそんなジャックを心配している。

収穫祭の賞品として農場主アーサーにもらわれた子ブタのベイブ。牧羊犬の母犬フライはベイブに農場のルールを教えた上、自分の子供たちと同じようにベイブを可愛がってくれる。

今年のクリスマス、ホーマーはマージのために、イタリアが誇るオペラ界のスーパースター、アンドレア・ボチェッリと、その子供たちマッテオとヴァージニアによる夢のようなサプライズを用意する。