Terwijl de dichter Hoffmann in een wijnkelder op zijn vriendin Stella wacht, raakt hij in de ban van weemoedige herinneringen aan de drie grote liefdes in zijn leven: de pop Olympia, de courtisane Giulietta en de aan tering lijdende Antonia.
Het meisje Mary (Elle Fanning) krijgt van haar oom (Nathan Lane) een op het oog niet zo bijzonder kerstcadeau: een notenkrakerpop. Maar als ze 's nachts wakker wordt blijkt dat de pop tot leven is gekomen en hij trekt Mary mee in een sprookjesachtig avontuur.
Tijdens het oogstfeest op een collectieve boerderij herenigt een bezoekende dansgroep een ballerina met haar jeugdvriendin Zina. Om haar ontrouwe echtgenoot een lesje te leren, besluiten Zina, de ballerina en de echtgenoot van de ballerina de rollen voor vanavond te ruilen... Alexei Ratmansky beroept zich op het genie van Sjostakovitsj' partituur in het Bolsjoj en creëert met zijn stukjes een lachwekkend meesterwerk. van slapstick-komedie, hilarische misleidingen, valse identiteiten, waaronder hoofddanser Ruslan Skvortsov verkleed als Sylph en zijn vele kleurrijke personages! Het Bolshoi barst van levendig leven en opgewekte geesten in Ratmansky’s briljant gechoreografeerde hit. Live vastgelegd op 29 april 2012.