Els Carter són una família de classe mitjana que marxa de vacances per acompanyar els pares a les noces de plata. Les vacances s'interrompen quan la caravana amb què viatgen pateix un accident al desert de Nou Mèxic. Aïllats del món, aviat s'adonaran que no estan sols: als pujols habita una estirp de mutants sanguinaris fruit de les contínues proves nuclears de l'exèrcit, que no dubtaran a aniquilar els Carter de les formes més esborronadores.

Jerry viu en un pis amb l'única companyia del seu gos Bosco i del seu gat Mr. Whiskers. Fins aquí tot sembla normal, però quan coneix la bella Fiona, el nostre protagonista arriba a casa seva i no dubta a explicar als animals de companyia sobre la trobada. Evidentment, ells contesten.

Fa deu anys, en unes muntanyes perdudes de Vermell, una noia va presenciar amb impotència l'assassinat de la seva família a les mans d'un grup d'homes furiosos pel secret que les víctimes guardaven en la sang. La jove va sobreviure endinsant-se en el bosc i convertint-se en quelcom que els caçadors mai trobarien: un llop.

Uns petits monstres vinguts de l'espai tornen a la Terra, després d'un primer viatge, per arrasar amb tot el que troben al seu pas...