For at kunne betale sin fars spillegæld, stiller Tommy Riley op til illegale boksekampe i Chicagos South Side-kvarter. Her bliver han venner med den unge farvede bokser Lincoln, der ser boksningen som en chance for at slippe ud af fattigdommen. Venskabet kommer dog på en prøve, da boksepromoteren Horn vil sætte en kamp op mellem Tommy og Lincoln.

Den unge og vilde Cheng sendes til sin morbror i Bangkok for at starte på en ny tilværelse. Af sin mor tvinges han til at aflægge et løfte om aldrig mere at anvende vold. Han får arbejde på samme fabrik, som hans kusiner arbejder på. Fabrikken drives af den velansete og rige Hsa Mi. Men snart opdager Cheng og hans kusiner, at fabrikken kun er et skalkeskjul for heroinsmugling - og at deres chef er lederen af et gigantisk narkotika- og bordelsyndikat, som beskyttes af utallige Kung Fu eksperter. Kusinerne bliver brutalt myrdet og Chengs veninde bliver kidnappet for at tvinge Cheng til tavshed. Men han påtænker i stedet, at lade sine næver tale...!