Kirk Warren, een ex-spion, staat terecht omdat hij een miljoen dollars heeft gestolen. Hij wordt op het nippertje gered door Colonel Smithson omdat Sir Wilcox een missie heeft die Warren moet uitvoeren. Warren moet namelijk in Zwitserland een geheime formule stelen en ook de ware identiteit achterhalen van Mr X.

Een internationale bende wapenhandelaren in de VS heeft het prototype van een lasergeweer uit een Duits laboratorium gestolen. FBI-agent Cormoran wordt gestuurd om het ultramoderne en uiterst effectieve wapen terug te vinden. Maar er zijn enkele aanwijzingen dat hij naar de vijand is overgelopen. Omdat agent 007 momenteel op een andere missie is, moet het hoofd van de inlichtingendienst terugvallen op zijn tweede beste agent, het vorige nummer 006. En dus krijgt de Duitse geheimagent John Krim de opdracht om het geweer terug te halen, bewijs te vinden van Cormoran's verraad en uiteindelijk de collega elimineren. Krims reis voert hem over de oceaan, en daar beleeft hij ongelooflijke avonturen in San Francisco, Los Angeles en Las Vegas. Twee vrouwen staan ​​hem in de weg en Krim weet niet zeker of hij ze kan vertrouwen of dat zij ook voor de andere kant werken.

Privédetective Jeff Milton uit New York onderzoekt een geval van ontvoering in Caracas.

Franco en Ciccio zijn twee simpele Italianen die door de Amerikaanse, Russische en Chinese geheime dienst aangezien worden voor spionnen.

Een corrupte agent steelt bewijsmateriaal van een maffia-drugsbende met plannen om het aan hun rivalen te verkopen, maar wordt opgejaagd door de maffia en overheidsagenten.