Steeds meer mensen reizen naar de Amazone op zoek naar genezing door middel van sjamanistische behandelingen, planten diëten en ayahuasca. deze documentaire is een verkenning van het sjamanisme met de nadruk op ayahuasca en andere meester planten. In de wereld van de inheemse Shipibo in het regenwoud worden de genezende eigenschappen maar ook de risico’s van de traditionele geneeskunde getoond

Als de verwaande keizer Kuzco zijn rechterhand Yzma ontslaat, verandert zij hem uit wraak in een lama, en neemt de macht van Kuzco over. Samen met de hulp van een dorpeling moet Kuzco zien terug te keren naar het paleis, z'n oude vorm weer terug te zien te krijgen, en de macht van Yzma zien af te pakken.

Dit avontuur beschrijft de heldendaden van een auteur/ontdekkingsreiziger tijdens een reis naar Peru om op jacht te gaan naar de vermiste oom van zijn mooie jonge metgezel. Haar oom, archeoloog, verdween tijdens het zoeken naar een verloren Inca-stad die hij op een oude kaart vond. Samen lanceren de schrijver en het meisje een expeditie om naar deze legendarische stad te zoeken. Ze worden begeleid door een andere Yankee-archeoloog. Hij is het die de kaart van de oom van het meisje heeft gestolen. Met hun hulp hoopt hij de stad te vinden, zodat hij en zijn bende dieven deze kunnen plunderen. De schrijver en het nichtje waarschuwen de Inca's. De Inca's sturen de kwaadaardige archeoloog en zijn bende netjes op pad.