各メンバーが脛に傷を持つあるハッカー集団は、セキュリティのペネトレーション（侵入）調査を専門にする合法的活動をしていた。 ある日NSA（国家安全保障局）を名乗る二人組みが違法のソーシャルセキュリティハッキングを破格の報酬で依頼する。チームリーダのビショップの「過去」を知る二人組みの依頼を断れないこのチームは依頼を受けるが、依頼されたソーシャルセキュリティハッキングとは、「どんな暗号でも解いてしまうチップ」を天才数学者から盗み出すことであった。 結果としてハッキングチームは、ビショップの過去に触れる大きな脅威に迫ることになってしまう。

近未来のアメリカ。政府が腐敗した社会には、「物質D」と呼ばれる右脳と左脳を分裂させてしまう恐ろしいドラッグが蔓延。人民の権利はことごとく踏みにじられていた。覆面麻薬捜査官は、「物質D」の供給源を探るため、自らジャンキーとなりドラッグの世界へと深く潜入していくが、やがて捜査官の立場で、ジャンキーとしての自分を監視する事態に陥る。そして、彼の中で捜査官とジャンキーという2つの人格が分裂し始め、徐々に、しかし確実に崩壊していくのだった。＜現実と幻覚とを曖昧にする表現手段として、俳優を撮影した実写映像をトレースしてアニメーション化するロトスコープという技法によって制作された。近未来のアメリカを舞台に、麻薬常習者たちと彼らを取り巻く監視社会を描いている。常習者たちの言動や共同体の様子、プライバシーに関する不安や妄想は、かつて麻薬を常用していた原作者ディックの体験に基づく。＞

働きアリのジーは体力がないのにトンネル工事につかされており、自分の望む道は他にあると夢想していた。ある日、コロニーの王女バーラと偶然バーで出会ったジーは彼女に一目ぼれ。彼女に会いたい一心で、ジーは親友の兵士アリ、ウィーバーと入れ替わり閲兵式に出席する。ところがその場でジーは精鋭部隊の兵士として選ばれ、凶暴な白アリ軍との戦いに駆り出されてしまう。