I det 7. århundrede viser ærkeenglen Gabriel sig for Mohammed og beder ham tage til Mekka for at omstyrte afguderne og tilbede den eneste sande gud. Sammen med sine trosfæller sætter Muhammed sig for at gøre rent bord i byen ved også at afsætte Mekkas korrupte og onde magthavere. Det er de ikke meget for, og snart flyder blodet i gaderne.

Jægeren James Parker leder en ekspedition på jagt efter elefanternes sagnomspundne kirkegård i Afrikas jungle. Med sig har han sin dejlige datter Jane, der vækker abemennesket Tarzans opmærksomhed. Tarzan har levet hele sit liv i junglen, og selvom han hverken kan tale eller spise med kniv og gaffel, er han en god ven at have blandt Afrikas mange farer.

Ved en udgravning i London bliver der fundet et mystisk metalobjekt. Det ligner en bombe, så militæret bliver straks tilkaldt og med dem følger den nysgerrige professor Quatermass. Det viser sig snart, at der ikke er tale om en gammel bombe. Metalgenstanden er et rumskib. Og det er ikke tomt.

Frankrig, længe før revolutionen. Den unge Louis-Dominique Bourguignon, alias Cartouche, er en erfaren tasketyv, som kun røver fra formuende folk. Hver aften må han aflevere byttet til sin onkel. Men en aften gør Dominique oprør og lader sig hverve til soldat. Ved et tilfælde kommer han i besiddelse af to fjendtlige faner og får derfor en udmærkelse. Dette afholder ham imidlertid ikke fra at stjæle lønningskassen og bortføre en højtstående officer.

1815: To unge brødre, Tomas og Gregory, er under oplæring som munke i Damascus-ordenen, et kloster i Stillehavsområdet. Ansporet af nysgerrighed går de ind i et hemmeligt rum i klosteret og kommer til at slippe to dæmoner løs på Jorden. Gregory bliver dødeligt såret, og de to dæmoner Munkar og Nakir flygter ind i fremtiden gennem Tidens Hjul. Sørgende og tynget af skyldfølelse følger Tomas efter dem til 2002, og med sig har han St. Nicademus' daggert, som er det eneste våben, der kan fjerne dæmonerne fra Jordens overflade. Mens ligene hober sig op, arbejder kriminalbetjentene Rachel Dressler og hendes makker Morgan Rand på sagen - og Tomas er deres hoved mistænkte.