Francie, rok 1794, krátce po Revoluci. Nejmocnější muž nového státu, Robespierre je odhodlán udržet se na vrcholu za každou cenu a pomáhá si šířením paniky mezi obyvateli. Pronásleduje všechny, kdo s ním nesouhlasí, včetně politika Françoise Barrase. Když se mu ztratí jeho černá kniha, seznam těch, kteří mají jít pod gilotinu, vynakládá maximální úsilí, aby ji našel a nedostala se do nesprávných rukou. Pokud by se tak stalo, znamenalo by to jeho okamžitou smrt. Posílá své nejlepší agenty pod vedením oddaného vlastence Charlese D'Aubignyho, aby knihu našli. D'Aubigny si ovšem začíná uvědomovat, že Robespierre nepracuje pro blaho národa, ale sleduje vlastní cíle. Když se agentovi kniha nakonec dostane do rukou, rozhodne se předat ji do rukou lidu, aby ten vyřkl nad Robespierrem ortel. Problémem je, že tím vážně ohrozí život své lásky Madelon.

Na lodi Dunbar, kotvící v poválečném Londýně, houstne atmosféra. Jeden z námořníků totiž pašuje horké zboží, zatímco jeho kolega se zaplete do nežádoucího románku.

Chuck Scott dostane práci šoféra u drsňáka Eddieho Romana, ale Chuckova spolupráce s Eddieho ustrašenou manželkou se stane noční můrou.