Mała dziewczynka przechadza się środkiem alei. Tak się złożyło, że po obu stronach tejże drogi stoją dwaj Ludzie-Orkiestry. Obaj walczą ze sobą na utwory, a ich starcie trwa od niepamiętnych czasów. Upatrują sobie dziewczynkę na jurorkę ich występów - lepszy okaże się ten, czyje crescendo przyciągnie jej uwagę...

Na wysokich pastwiskach żyje owieczka znana z powodu swojej niezwykle lśniącej wełny, która wzbudza powszechny podziw u wszystkich, którzy tylko mają okazję ją zobaczyć. Pewnego dnia traci swój błyszczący płaszcz, a wraz z nim również dumę. Potrzeba było mądrego królika z rogami, żeby nauczyć owcę, że z wełną lub nie, tak naprawdę liczy się to co ma w środku.

"Lorenzo" opowiada o przemądrzałym i rozpieszczonym kocie z sennego miasteczka Ameryki Południowej, który ponosi zasłużoną karę, kiedy jego ogon zostaje zaczarowany i zyskuje własną osobowość. Doprowadzony do szaleństwa Lorenzo próbuje wszystkiego, by zabić swój ogon w szalonym tangu - milangu.