Miniatura filmowa do muzyki klasycznej. W aluzyjnie przywołanym na ekranie hiszpańskim pejzażu dominują charakterystyczne elementy architektury Gaudiego. Wyłania się z nich arena wraz z postacią walczącego toreadora. Pojawienie się Carmen wprowadza wątek liryczny. Między nią a toreadorem rodzi się pełne namiętności uczucie.
Trzy grupy artystów cyrkowych próbują przyciągnąć publiczność na przedstawienie. Impresja na temat baletu Parade Erika Satie oparta na cytatach z jego esejów. Połączenie muzyki wykonywanej przez jazzband z doskonałą kreską i unikalną techniką animacji daje obraz baletu daleko wykraczający poza rzeczywistość.
Miniatura filmowa do muzyki klasycznej. Nad brzegiem Dunaju, dziewczyna wspomina chwile spędzone z ukochanym, a szczególnie, bal i walc do muzyki Straussa.