Després d'haver estat en un estat similar al coma durant quinze anys, la vampir Selene descobreix que té una filla de catorze anys meitat vampir, meitat licantrop anomenada Nissa. Quan la trobi haurà de detenir a Biocom en el seu intent per crear una raça de super-licantrops...

Quan un noi (Dennis Waternan) i la seva núvia (Jenny Hanley) van a la recerca del seu faldiller germà (Christopher Matthews), acaben al castell de Dràcula (Christopher Lee). Naturalment el Comte cobdícia la noia i, a mesura que augmenten les víctimes, i els servents són torturats, l'heroic nuvi tracta desesperadament de rescatar la seva dama en dificultats...