Any 1870. El capità Nathan Algren, un veterà de la guerra civil americana, va al Japó amb la missió d'ensenyar els japonesos com funcionen les armes que els venen els americans. La prioritat de l'emperador japonès, que vol modernitzar el seu país, és acabar amb els últims samurais. Katsumoto, l'últim líder d'aquest llinatge, captura el capità Algren, que ha resultat ferit. Durant la convalescència, Algren i Katsumoto establiran una relació que durà l'americà a aprendre el codi d'honor i les tradicions dels antics guerrers japonesos.

L'agent de l'FBI LaCrosse està investigant un perillós criminal sospitós de múltiples assassinats i que té segrestat el seu fill. Però l'FBI l'aparta del servei actiu fins que s'acabi la investigació. LaCrosse haurà d'afrontar molts riscos a l'hora de perseguir els dos sospitosos principals, fins i tot l'actitud hostil del xèrif local, més preocupat de la seva reelecció.