Hong Kong, finals del Segle XIX. El Mar de la Xina està infestat de traficants de la pitjor espècie entre els quals destaquen el temible Lo San Pao i la seva banda de pirates. Lo San Pao actua amb total impunitat davant la passivitat del govern i la impotència d'una guàrdia costera que ha acabat baixant els braços davant la seva onada criminal. Tan sols Dragon Ma (Jackie Chan), un jove oficial naval, es nega a rendir-se i gosa plantar cara a Lo San Pao per tornar l'honor al cos de guardacostes. Frustrat amb la incompetència de la policia local i traït per un dels seus, Dragon Ma es veurà obligat a unir les seves forces amb el lladre Fei (Sammo Hung) i el disciplinat inspector de policia Tsu (Yuen Biao) en una croada personal per a acabar amb els pirates. Primera part, continua a «El tresor de la Xina»

Una dona euroasiàtica que treballa en un cabaret és contractada per un lladre anglès i un escultor francès perquè els ajudi a robar una valuosa estàtua xinesa propietat d'un milionari.

Natascha, una bella comtessa russa establerta a Hong Kong, veu en un ric americà l'oportunitat de viatjar als Estats Units i establir-s'hi.

Bei treballa en una botiga d'esports mentre somia tenir una vida plena d'aventures. Tot canvia per a ell quan un dia corrent decideix sortir de la feina per seguir uns homes sospitosos. Aviat descobreix que estan a punt de cometre l'assalt a una joieria i decideix entrar en acció.