En romanforfatter, der er træt af, at etablissementet drager fordel af "Sort" underholdning, bruger et pennenavn til at skrive en bog, der driver ham ind i hjertet af hykleri og det vanvid, han hævder at foragte.

Agnes har boet et par år i den lille by Åmål. Hun har ingen venner i skolen, hendes forældre forstår hende ikke, og så er hun i al hemmelighed dybt forelsket i skolens populæreste pige. Men det er ikke nemt at være 16 år, lesbisk og bo i en skodby som Åmål.