In deze film ontstaat een vriendschap tussen landeigenaar Alfredo en boerenzoon Olmo tegen de achtergrond van het Italiaanse leven in de eerste helft van de 20ste eeuw. De bewustwording van de boerenonderdrukking leidt tot de opkomst van het fascisme in Italië waardoor de vriendschap op de proef wordt gesteld.
Na de breking van Tito met Stalin in 1948 volgden zware en ook gevaarlijke jaren voor de echte Joegoslavische communisten. Een opmerking over een stripverhaal in de krant is genoeg voor Mesha om opgepakt te worden.
Deze film volgt de haatcampagne van de Amerikaanse verslaggever Edward R. Murrow in de jaren '50 tegen de Amerikaanse senator Joseph McCarthy, die met zijn doctrine de levens van talloze communistische/socialistische of ook maar enigszins links georiënteerde mensen probeerde te vernietigen.