Paul i Eddie acaben de començar els assajos del nou musical del Off-Broadway "Adam and Steve - Just the Way God Made 'Em". Les seves vides reflecteixen els personatges que interpreten. Paul busca l'home perfecte i l'Eddie busca com es pot barrejar la seva sexualitat i la seva fe.

Els MGMC actuen a Londres. Hi van en Peter, psiquiatre freudià casat amb el finlandès Mika; en David, jove britànic gai que viu a Banyoles, addicte al Grinder, i la Coco Lamour, actriu francesa de París. En Peter és molt amic de la Maria, també psiquiatra freudiana, i de la Betsy, la mare d'en David, que viu a Cadaqués. La Maria hi fa un viatge per passar uns dies amb la Betsy. En David treballa en una companyia informàtica de Girona que dirigeix una jove índia, Usha, molt talentosa i que passa una crisi gran amb la seva parella, en Daniel, mallorquí que viu a Barcelona.