Het zuiden van Mongolië tijdens de lente, in de Gobiwoestijn. We volgen een nomadenstam en hun leven met de voor hen belangrijke kamelen. Een van de kamelen heeft een moeilijke bevalling en wijst haar pasgeboren kalfje af.
In deze meeslepende documentaire over performancekunstenaar, fotograaf en undergroundfilmer Jack Smith worden foto's en zeldzame clips van Smiths optredens en films afgewisseld met interviews met kunstenaars, critici, vrienden en vijanden om een boeiend portret van de kunstenaar te creëren. Smith, algemeen bekend om zijn verboden queer-erotische film Flaming Creatures, was een innovator en oproerkraaier die artiesten als Andy Warhol en John Waters beïnvloedde.
Vintage voertuigen paraderen in deze amateurfilmopname van het langstlopende motorevenement ter wereld.