Gezien Felipe's huwelijksbelofte met haar, stemt Claudia ermee in om naar de Verenigde Staten te gaan, maar hij heeft geen scheiding verkregen en Claudia is zwanger. Als ze bevalt, wordt ze gedrogeerd, verkracht en gefilmd. Alles is voorbereid zodat Felipe haar naar de gevangenis kan sturen, maar omdat ze geen papieren heeft, wordt ze gedeporteerd en blijft haar zoon in de Verenigde Staten. Wanhopig gaat ze op zoek naar een manier om hem terug te krijgen.

Julie is een jonge vrouw uit Rose Hill die op het platteland van Zwitserland aankomt om te trouwen met haar oudere penvriend Marcel. Ze voelt zich ongelukkig totdat ze Jean, een jongere man, ontmoet. Zijn vader is het daar echter niet mee eens.

Twee illegale immigranten arriveren samen in Valencia, worden vrienden en ontmoeten een oudere vrouw tijdens een reis van liefde en geloof.