In de buurt van het centraal station van Rio de Janeiro, verdient Dora, een voormalige lerares van bijna zestig, haar boterham met het schrijven van brieven voor analfabete migranten. Tot haar arme klanten behoren Ana en haar jonge zoon.

Leonardo is een blinde tiener. Hij wil graag een onafhankelijker leven leiden maar heeft te kampen met een over beschermende moeder. Leonardo is van plan te vertrekken naar het buitenland, in het kader van een uitwisselingsprogramma.

Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal van Dokter Drauzio Varella die werkte in de Carandiru gevangenis in São Paulo, Brazilië. Toen Dokter Drauzio op bezoek kwam in de gevangenis om mee te helpen AIDS te voorkomen in de gevangenis, vond hij honderden gevangenen in erbarmelijke omstandigheden. Als de gevangenen in opstand komen loopt het erg uit de hand.

Gebaseerd op de reisverhalen van Che Guevara, één van de leiders van de Cubaanse revolutie. In zijn memoires beschrijft Guevara de avonturen die hij samen met zijn beste vriend Alberto heeft gehad tijdens zijn tocht, begin 1952, door Zuid-Amerika met de motor.

Na verschillende gedragsproblemen wordt tiener John door zijn familie opgenomen in een psychiatrische kliniek. Daar ontmoet hij Judith, op wie hij al snel verliefd wordt. Het probleem is dat ze niet lang meer te leven heeft en dat weten ze. Dit zal het ontstaan ​​van een grote romance in de kliniek niet verhinderen.

In Rio de Janeiro gaat de veertigjarige Mercedes (Lília Cabral) naar de psychoanalyticus en vertelt het verhaal van haar leven sinds ze een meisje was en haar moeder verloor. Gedurende de drie jaar van analyse verandert haar leven en scheidt ze van haar man Gustavo (José Mayer) en heeft ze liefdesaffaires met de jongere Theo (Reynaldo Gianecchini).