Després d'unes llargues vacances, Chen Zhen (Bruce Lee) entra a la seva escola de kung-fu, i descobreix que el seu mestre, Huo, és mort. Poc temps després, els representants d'una escola japonesa rival arriben per humiliar l'escola de Chen Zhen donant-los un cartell on és inscrit un insult racial envers els xinesos. L'endemà, Chen Zhen decideix sol d'anar a veure l'escola japonesa, i de tornar-los el seu cartell...

Tot l'equip de l'inspector Wing, de la policia de Hong Kong, ha estat assassinat per la banda de Joe. Wing es converteix en un borratxo enfonsat que se sent culpable per la mort dels amics. Però un oficial novell traurà Wing del pou i tots dos començaran l'aventura per venjar-se de Joe i de la seva banda de "Els Cinc".

Un adolescent és brutalment assassinat davant del seu pare. Aquest, que és l'únic testimoni del crim, intenta venjar-se matant cadascun dels implicats a l'homicidi, però els seus actes tindran conseqüències inesperades.

En una zona fronterera amb Mèxic, Tunstall contracta ajudants per a la seva granja a joves, fugits o rodamóns, a qui ensenya i educa. Entre ells n'hi ha un amb una gran punteria. Tunstall compta al poble amb competidors cobejosos que posen traves als seus negocis i maten per l'esquena sense cap temor a les conseqüències.

Joe Coughlin, exsoldat i fill d'un capità de la policia de Boston, s'uneix a el crim organitzat en plena era de la llei seca, arribant a convertir-se en un contrabandista.