Sud-àfrica, anys setanta. El prestigiós professor blanc Ben du Toit ha viscut tota la vida al marge dels horrors i les injustícies de l'apartheid sud-africà. Mai no va voler prendre partit. Quan el fill del seu jardiner negre és arrestat a Soweto durant una manifestació de protesta, Ben pensa que la policia té les seves raons. Però quan el noi és detingut una altra vegada per la policia i no torna a casa. Ben promet al seu jardiner investigar l'incident.

Judy O'Brien forma part d'un grup de ball i aspira a dedicar-se al ballet clàssic. Bubbles, companya seva, deixa el grup per centrar-se en la comèdia. Quan el grup es desfà, Bubbles ofereix a la Judy un ingrat treball: ser la telonera del seu espectacle.

A l'alta societat de Boston dels anys 30, el matrimoni Barret és admirat per la seva immensa fortuna i felicitat. Tanmateix, aquesta aparença amaga una vida íntima dissortada: l'esterilitat de l'Arthur fa impossible l'arribada del fill que tant desitja la seva dona. Per posar-hi remei, la parella acorda contractar en secret un pare de lloguer, un jove estudiant de Dret. Haurà de passar una nit amb l'Eleanor en el moment més propici per a la concepció. Molt aviat se'n penediran, d'aquesta decisió.

Frankie Stone és una assessora d'imatge de personatges famosos, que rep una oferta poc usual: idear la campanya d'Ulysses, un androide d'última generació, dissenyat per fer viatges espacials i creat per Jeff Peters a imatge i semblança seva. Se suposa que Frankie li ha d'ensenyar conductes socials, però li acabarà transmetent emocions, ja que entre tots dos sorgirà una història d'amor.