Die Geigenvirtuosin Olga Feodorowna arbeitet nebenbei für die GPU. In dem Leiter der GPU-Sektion Europa Nikolai Bokscha erkennt sie den Mann wieder, der für den Tod ihrer Familie in den Wirren der russischen Revolution verantwortlich war. Sie denunziert Bokscha, der als Doppelagent auch für die Franzosen arbeitet, bei der GPU-Zentrale in Moskau, woraufhin dieser liquidiert wird. Als die GPU Olga nicht aus ihren Diensten entlassen will, nimmt sie sich das Leben.

Der ehemals gefeierte Schriftsteller Paul Bacher hat seit längerer Zeit eine Schreibblockade. Statt zu schreiben, ist er immer mehr dem Alkohol zugetan. Eines Tages überfährt er im betrunkenen Zustand einen Tramper. Er kann die Leiche beseitigen, ohne das es Zeugen gibt. Dieser Unfall setzt wieder kreatives Potenzial in ihm frei und er schreibt ein Buch über sein Erlebnis, was er selbstverständlich als Fiktion verkauft.