Mike Taylor (Mickey Rooney), aventurer i oportunista, arriba per atzar a casa d'una plàcida família anglesa. Velvet (Liz Taylor), la filla petita dels Brown, que sent una passió incontrolable pels cavalls, guanya un bell exemplar jugant a la loteria. Aleshores Taylor la convenç per portar el cavall al Grand National, la carrera més important d'Anglaterra.

Adaptació del conte de Roald Dahl sobre una nena que uneix forces amb la reina d'Anglaterra i amb un gegant bonàs, conegut com el BFG, per aturar una invasió de malvats gegants que es preparen per menjar-se tots els nens del país.