Tragična ljubezenska zgodba je postavljena v represivno religiozno skupnost na severu Škotske. Naivna in verna mlada ženska Bess, ki trpi za duševnimi težavami, se nepričakovano poroči z Janom, danskim ateistom, ki dela na naftni ploščadi. Z možem užijeta kratko obdobje sreče. Ko se Jan pri delu poškoduje in ohromi, ženo spodbuja, naj se vda drugim moškim in mu o tem pripoveduje. Bess, ki jo razžirajo občutki krivde, ker si je zaželela moževe vrnitve domov, misli, da ga bo rešila, če njegovi perverzni želji ugodi.

Uspešni škotski dramatik J.M. Barrie je za svoj čas intelektualni genij in ga ponavljanje enih in istih tematik začenja dolgočasiti, zato čudi vse močnejšo potrebo po resnejšem navdihu. Nekega dne se mu želja nepričakovano uresniči, ko med sprehodom po londonskem parku spozna družino Llewelyn Davies – štiri dečke in njihovo očarljivo, nedavno ovdovelo mamo.

Odločni agent FBI-ja Roy je na sledi teroristični organizaciji, katere ključni člen je nekdanji ameriški vojak in predani musliman Samir. Po begu iz zapora v Jemnu Samirjeva skupina razstreli ameriško veleposlaništvo v Franciji, njihov naslednji korak pa je napad na ZDA. Skrivne spletke agenta CIE Carterja poskrbijo, da kmalu ni več jasno, kdo je izdajalec in kdo dvojni agent, kar vse vpletene potisne v smrtonosni vrtinec prevar, laži in usodnih zmot.