Tragična ljubezenska zgodba je postavljena v represivno religiozno skupnost na severu Škotske. Naivna in verna mlada ženska Bess, ki trpi za duševnimi težavami, se nepričakovano poroči z Janom, danskim ateistom, ki dela na naftni ploščadi. Z možem užijeta kratko obdobje sreče. Ko se Jan pri delu poškoduje in ohromi, ženo spodbuja, naj se vda drugim moškim in mu o tem pripoveduje. Bess, ki jo razžirajo občutki krivde, ker si je zaželela moževe vrnitve domov, misli, da ga bo rešila, če njegovi perverzni želji ugodi.

Uspešni škotski dramatik J.M. Barrie je za svoj čas intelektualni genij in ga ponavljanje enih in istih tematik začenja dolgočasiti, zato čudi vse močnejšo potrebo po resnejšem navdihu. Nekega dne se mu želja nepričakovano uresniči, ko med sprehodom po londonskem parku spozna družino Llewelyn Davies – štiri dečke in njihovo očarljivo, nedavno ovdovelo mamo.

Graham Hess je protestantski pastor, ki živi z dvema otrokoma in bratom Merrill, nekdanjim zvezdnikom bejzbola, ki dela na bencinski črpalki. Po smrti žene v prometni nesreči Graham izgubi vero in posledično opusti svoje župljane. Nekega jutra, ko se zbudi in ugotovi, da so njegovi otroci ohlajajoče odkritje na poljih, ki obdajajo njegovo kmetijo.