169センチで95キロの巨体だが、美声と音楽的才能を活かし、スター歌手のコンサートの舞台裏でゴーストシンガーを務めるカンナ。しかし、想いを寄せる音楽プロデューサーは、彼女を女としてみてくれない。彼を振り向かせるため、全身整形を施し、スリムな体形と美貌を手に入れるのだが…。

TVのポピュラー音楽紹介番組の人気プレゼンター、ブレット と、新聞の科学関連記事担当のジャーナリスト、タッシュ は、ヴァレンタインデイに出会い、電撃的に恋に落ちて付き合い始めるが、お互い性格も趣味も全く異なり結局、翌年のヴァレンタインデイに別れる。別れて間もないある満月の夜、二人はそれぞれ付き合っていたころの互いの夢を見る。目覚めた時には二人の肉体が入れ替わっており…。