I 2008 tog de tre venner og professionelle klatrere Conrad Anker, Jimmy Chin og Renan Ozturk til det kolde og nådesløse Himalaya. Deres mission var at bestige det sagnomspundne og stejle bjerg Mount Meru, der siges at være universets centrum. Missionen gik dog næsten så galt, som den kunne. På grund af en fire dage lang snestorm sad de tre klatrere fanget i deres telt, hvor de opbrugte det meste af deres madforsyning, fik forfrysninger og blot hundrede meter fra toppen måtte de vende om. Den erfarne Conrad Anker kunne ikke slippe sit ønske om at bestige det uregerlige bjerg, så tre år og en ulykke senere tog de tre vedholdende klatrere tilbage til Mount Meru. Optakten til turen er omgivet af tårnhøje forventninger og en uudtalt frygt for at mislykkes. I fascinerende billeder er vi med på første hånd, når de tre venner forsøger at bevæge sig op af de stejle, tilfrosne bjergsider for anden gang.

Filmen fortæller historien om danske Niels Holck og en af verdens største illegale våbennedkastninger. En nat i december 1995 falder fire ton våben ned fra himlen over en fjern landregion i Indien uden spor af, hvor de kommer fra, eller hvor de skal hen. Filmen rekonstruerer våbennedkastningen i en nervepirrende fortælling om to mænd, Niels Holck og Peter Bleach, der sætter livet på spil på en fælles mission, men med hver deres skjulte agenda, og den afdækker den mørklægning og ansvarsfraskrivelse, der finder sted, da missionen mislykkes.