Dues germanes, ambdues professores de música ( Deneuve i Dorléac), viuen a la petita població de Rochefort i somien trobar un gran amor. Homenatge als grans musicals de l'època daurada de Hollywood.

Josh Baskin té tretze anys però, cansat que les noies no li facin cas i que els seus pares el tractin com a un nen, vol ser gran. Una nit troba en una fira una vella màquina que concedeix un desig a canvi d'una moneda. Josh, sense dubtar-ho un instant, demana fer-se gran. L'endemà al matí descobreix al mirall un cos d'adult. L'altra cara de la moneda seran els problemes i les responsabilitats que ha d'assumir sense cap experiència prèvia.