Den tungeløse Liz (Dakota Fanning) bor på en ødegård sammen med sin godhjertede mand og to børn. Da byens nye pastor træder op på prædikestolen, vækkes en gammel frygt dog imidlertid, og hun indser, at hun og hendes familie er i fare. Gennem fire kapitler følger vi Liz’ kamp med pastoren, ligesom vi får afsløret hendes traumatiske fortid.

Forbudstiden hærger i USA, men forbuddet mod alkohol bringer langt mere ondt end godt. De hårde tider har også ramt Bondurant-brødrene - og ligesom så mange andre har de stablet en god forretning på benene og tjener pænt på deres eget populære mærke af hjemmebrændt spiritus. Men forretningen trues, da Chicago-politimanden Charlie Rakes ankommer til Franklin County. Snart ligger alle under for den nådesløse og korrupte håndhævelse af loven, men Bondurant-brødrene vil ikke lade sig tryne...

Den lovløse Leon Alastray bliver såret, men får hjælp af præsten Father Joseph. Sammen søger de tilflugt i den øde landsby San Sebastian, som jævnligt terroriseres af indianere, ledet af den halvt indianske Teclo. Her får Leon mulighed for at træde i karakter og hjælpe de skræmte beboere mod indianertruslen.

Sudan, 1898. Den britiske officer Harry Faversham træder tilbage, da han erfarer, at hans deling skal deltage i slaget ved Omdurman. Hans forlovede og tre venner sender ham fire fjer som symbol på hans kujonagtige adfærd. Faversham deltager imidlertid alligevel i krigen. Forklædt som araber kommer han sin tidligere deling til undsætning.

Maurice Bendrix (Ralph Fiennes) har en lidenskabelig affære med Sarah Miles (Julianne Moore), som er gift med Henry (Stephen Rya). Sarah afslutter uden grund affæren, så da Maurice tilfældigt en dag møder den fortabte Henry, der er sikker på, at hans kone er ham utro, tilbyder Maurice at udgive sig for en skinsyg elsker, der vil have Sarah skygget. Henry afslår, men Maurice bliver nu så besat af tanken om, at Sarah har en ny elsker, at han alligevel hyrer en detektiv.

Den koldblodige lovløse revolvermand John Henry vender hjem til sin fødeby for at rette op på sit liv og reparere forholdet til sin far.

Det er juleaften i LA, og en række forskellige skæbner mødes og skilles på denne aften. Stripperen Rose forsøger at klare dagen og vejen i en beskidt natklub ejet af den sleske Velvet Larry. Gangsterbossen Randall forsøger at overbevise en tidligere ansat om ikke at tage hævn. En bedemand bliver forelsket i Rose, og en præst med selvmordstanker tager sit liv op til overvejelse.

Byen Huntingburg trues af en oversvømmelse. Sheriffen evakuerer befolkningen samtidig med at en havareret pengetransport bliver overfaldet af en røverbande. Men transportens chauffør, Tom, stikker af med pengene, forfulgt af banden og politiet, der ikke er så retskafne som de burde være. Undervejs får Tom uventet hjælp af Karen, der prøver at holde vandmasserne ude fra den kirke, hun er ved at restaurere. Men langsomt strammes nettet om de to unge.

Cassie (Christina Ricci) bliver en skæbnesvanger dag kørt ned. Da hun vågner, har hun mistet hukommelsen og hjemsøges af frygtelige syner. Nøjagtig samtidig gør en arkæolog et besynderligt fund lige uden for byen. Efterhånden som han nærmer sig svaret på, hvilken hemmelighed fundet dækker over, tiltager Cassies mystiske og rædselsvækkende syner i styrke. Noget forfærdeligt er under opsejling og Cassie er måske/måske ikke nøglen til at afværge katastrofen....THE GATHERING er en mørk, dyster og nervepirrende film, hvor intet er som man tror det er!

Dalton-banden flygter til en nærliggende by efter et togrøveri går sydpå, men de bliver mødt af en hekseaftale med skumle planer for de intetanende fredløse.