Doku-dramaet handler om den homoseksuelle Ernst Ostertag, der i Zürich i 1958, falder for transvestitten Robi. De møder hinanden til et bal arrangeret af det homoseksuelle magasin Der Kreis.

Skuepladsen er en søvnig lille by i Norge, hvor alting bare er alt for stille. Alma drømmer om at finde nogen at elske og komme af med sin uskyld, hvilket betyder, at hun tilbringer timer med dyre telefonsex-samtaler. Til en skolefest havner Alma i en intim og ikke så lidt pinlig situation med Artur – alle venindernes helt store idol – og hun bliver til grin på hele skolen. Latterliggjort, frosset ud og stadig mere desperat bestemmer hun sig for at gøre noget drastisk ved sagen.