Un compositor anglès (Hemmings) presencia a Roma el brutal assassinat d'una mèdium, i immediatament intenta localitzar el sàdic assassí.

Aparentment, Rynn Jacobs és una encantadora joveneta de tretze anys que viu amb el seu pare en un xalet, al costat del sender d'un poblet de la costa nord-americana. Però les aparences poden resultar enganyoses: ja fa mesos que ningú no veu el senyor Jacobs; fa la impressió que la casa amaga algun secret inconfessable; Rynn porta una vida gairebé de presidiària, sortint en molt comptades i necessàries ocasions. Es tracta d'una noia estranya, molt intel·ligent i autosuficient, que prefereix la solitud a la companyia de desconeguts. Però algunes persones volen entrar a la seva vida, al seu món.

Alguna cosa no rutlla al tranquil i pacífic poblet costaner de Potters Bluff. A partir de la trobada del cos horriblement cremat d'un fotògraf foraster, comencen a desencadenar-se un seguit de crims brutals, sense motiu aparent. El xèrif Dan Gillis s'enfronta tot sol a aquesta insòlita onada d'assassinats, descobrint que alguns membres d'aquesta petita comunitat es comporten de manera estranya. Només el metge forense Dobbs cooperarà amb la investigació perquè de mica en mica el desconcertat Dan pugui finalment descobrir la veritat.

Una parella de nuvis decideix passar la lluna de mel a la mansió d'una tia del nuvi, però no saben que un home llop els aguaita durant l'estada.