Møgungen Junior er tilbage og flytter sammen med sin adoptivfar, Ben, Til Mortville - "Verdens største skilsmisse by". Der bliver Ben forelsket i en smuk og rig, men ondsindet kvinde, Lawanda Dumore, som vil giftes med Ben og skille sig af med Junior. Da Junior og hans nye ven Trixie (også en møgunge og datter af den enlige mor, Annie) forsøger at forhindre denne katastrofe og få deres forældre til at forelske sig i hinanden, løber de ind i en masse problemer. Én møgunge kan være svær at håndtere, men TO er en omvandrende katastrofe!

Den lille djævel Junior er tilbage, og han er frækkere end nogensinde. Junior bliver tvunget til at tage del i forskellige aktiviteter med andre børn på hans alder - blandt andet dans. Hans fars plan om at få styr på knægten synes at fungere, da Junior bliver forelsket i den kønne og meget populære Tiffany. Men det fører kun til flere gale streger. Junior må hurtigt skaffe sig af med Tiffany’s mange andre tilbedere.

Prinsesse Lillefe styrer sit fortryllede rige med magisk hånd. Sammen med sin bedste ven, grisen Pupsi, flyver hun over det smukke land og efterlader sig skyer af lyserøde sommerfugle og glitterende stjerner. Men en dag opdager Lillefe, at ikke alle landets indbyggere er lykkelige. De klager over kampen imellem de tre elvere Stål, Frosti og Tot, og faktisk også over den lavtflyvende Pupsi, som har for vane at støde ind i markedsboder og hønsehuse. Hvis ikke tingene forandres, truer Alferne og Søfruerne med at rejse væk. Sammen med sine venner må Lillefe finde på noget, som kan få alle til at blive venner og trives igen.