巨大クレーターが観光名所の米南西部の砂漠の街アステロイド・シティ。科学賞の栄誉に輝いた5人の天才的な子供たちの授賞式の最中に宇宙人が到来する事件が発生。軍は宇宙人出現の事実を隠蔽しようとするが、子供たちは外部へ情報を伝えようと企てて……。

エロール・バベッジは、性犯罪者を追跡することにキャリアを費やしてきたが、彼の異例の方法は、監視する犯罪者と同様に残忍である。狂った仮釈放者のひとりが地元の少女の失踪に関係していると知り、手遅れになる前に彼女を見つけるため、新しいパートナーとともにSMの地下を探し回らなければならない。