Under en bitter vinter i Massachusetts i 1964 bliver den unge sekretær Eileen fortryllet af Rebecca Saint John, den glamourøse nye rådgiver i det fængsel, hvor hun arbejder. Deres spirende venskab tager en snoet drejning, da Rebecca afslører en mørk hemmelighed - og kaster Eileen ud på en uhyggelig sti.

Jon kan ikke få nok. Ikke af de smukke piger, han scorer hver weekend, og som har givet ham øgenavnet Don Jon. Men heller ikke af porno – for den giver ham en oplevelse, der langt overstiger sex med virkelige kvinder. Det vil sige – lige indtil han møder den perfekte 10’er, Barbara. Hun giver ham overhovedet ikke sex. For første gang i sit liv forsøger Jon virkelig at bejle til en pige, invitere hende ud, i biografen, hjem til forældrene. Og først der falder fæstningen – til Jons store skuffelse uden at trangen til porno fortager sig. Barbara bliver rasende, da hun opdager det, så han lover at holde op. Ligesom han lover hende at begynde på aftenskole. Det sidste holder han – ikke det første. Og det er faktisk grunden til det første akavede møde med den noget ældre Esther, en kammerat på skolen. Men hun dømmer ham ikke. Og da Barbara slår op, fordi hun afslører Jons fortsatte brug af porno, er det også hende, han vender sig til.

Tretten år er gået, siden den misantropiske drukkenbolt Willie Stokes prøvede at plyndre det stormagasin, hvor han var julemand. Nu planlægger han at røve en velgørenhedsorganisation på selveste den 24. december. Med sin tidligere makker, den nu voksne Therman, og sin mor på slæb vil julefreden enten styrte til jorden med et brag eller suse til himmels med krudt og kagemænd.

Mike Regan har det hele: en succesfuld virksomhed, en smuk familie og et topmoderne hjem. Da computeren crasher under en stor præsentation, fikser IT-konsulenten Ed problemet. Mike beder ham efterfølgende om IT-hjælp hjemme i boligen - med skæbnesvangre konsekvenser. Da Mike's familie bliver truet på livet, må han sætte sin lid til Henrik, en gammel bekendt.