Han er et geni, hvis betagende musik fylder den populære opera i Paris i 1870 - og en ensom sjæl, som skjuler sit vansirede ansigt bag en maske og gemmer sig i katakomberne under jorden.

Larsen E. Whipsnade ejer et omrejsende tivoli på randen af konkurs og på flugt fra loven. Hans ansatte giver ham ikke andet end problemer, især Bergen og McCarthy, som konstant prøver at få penge ud af ham. Hans datter er forelsket i Bergen, men for at redde sin fars tivoli vil hun gifte sig med en kedelig rigmandsøn. Whipsnade må nu forhindre Bergen og McCarthy i at stoppe hende fra at begå en fejltagelse.