A la població iraniana de Ciutat Dolenta pot passar qualsevol cosa. És un refugi per a éssers marginals, farcit de malfactors, toxicòmans, meuques, camells i un ampli ventall de perdularis. En aquest cau de podriment i desesperació, una esfereïdora criatura de la nit, vestida amb el tradicional hijab, assetja els seus habitants. Tanmateix, tot canvia quan aquest ésser vampíric coneix un noi que l'atrau. Aleshores floreix entre tots dos una insòlita història d'amor, esquitxada de color vermell sang.

En Jack Crow és un exterminador de vampirs al capdavant d'un grup de mercenaris que treballa per al Vaticà. Mentre fan la seva feina es topen amb en Valek, un vampir de 500 anys que és el líder de la seva comunitat. En Valek cerca la Creu de Besiers, amb la qual vol aconseguir que tots els vampirs es tornin indestructibles.