Liverpool, 1955. En John és un jove rebel sense pare que es cria entre dues dones: la seva tia Mimi i la seva mare Julia. El jove s'acaba refugiant en el món del 'rock', on troba la seva ànima bessons en l'adolescent Paul McCartney.

1919. La Gran Guerra ha acabat. París s'ha convertit en el refugi de l'elit artística: Picasso, Rivera, Stein, Cocteau, Modigliani... Aquesta és la història mai explicada de la rivalitat entre Picasso i Modigliani, marcada per la genialitat, l'arrogància i les passions.

El senyor Juan de Maraña, un cavaller espanyol, després de provocar un escàndol amorós que trasbalsa amb un matrimoni de conveniència imposat per la reina, torna a la cort d'Espanya. Un cop a la seva pàtria, troba acomodament com a mestre d'esgrima al Reial Col·legi de Guàrdies Nobles, cosa que el rehabilita als ulls de tots, esborrant del record el seu passat borrascós. Però, a causa del seu caràcter busca-raons, es tornarà a veure embolicat en situacions compromeses.