Pre Jacka a jeho matku nastali po smrti otca ťažké časy a keď už nemajú čo do úst, matka ho pošle do mesta predať ich poslednú kravu. Cestou však Jack stretne potulného obchodníka s ktorým vymení kravu za niekoľko údajne čarovných fazuliek, no keď sa vráti domov, matka ho vysmeje a v zlosti vyhodí fazuľky von oknom. Tie počas noci vyrastú až kdesi do oblakov. Keď to Jack vidí, rozhodne sa so svojím psom Crosbym celú záhadu preskúmať a šplhanie ich zavedie až do zámku v oblakoch. Tu sa zoznámi s princeznou Margarétkou, ktorú zakliala zlá čarodejnica Hecuba a chystá sa ju vydať za svojho syna - obludného obra Tulipána. Jack sa jej však rozhodne pomôcť a kliatbu zlomiť...
Na začiatku dynastie Ming vytvoril cisár na svojom dvore nepreniknuteľnú sieť, aby si upevnil moc a zabezpečil trón pre svojich potomkov. Pod prísnym režimom vycvičil pouličné siroty na tajných strážcov, ktorí mohli obchádzať súdnictvo a dodržiavať vlastné zákony za bránami dvora. Nazývali sa Jin-I-Wei, Brokátoví strážcovia. Strážcovia Jin-Ii sú však len pešiakmi vo vojensko-politickej hre. Keď ich misie zlyhajú, často sa skončia bezútešne. Ich vodca bol falošne obvinený a vyhlásený za zradcu. Vie, že pred smrťou niet úniku, ale považuje za svoju povinnosť získať späť cisársku pečať, ktorá sa dostala do nesprávnych rúk.
Film pohádkovou formou popisuje první fáze kosmonautiky, kdy byla místo lidí na orbitu odesílána zvířata, na kterých byla testována podpora života pro budoucí kosmonauty. Bělka a Strelka byli první živí tvorové, kteří se z vesmíru vrátili živí. Příběh je vyprávěn potomkem Bělky, kterého Nikita Chruščov daroval americkému prezidentu J. F. Kennedymu. Je v něm zachycen „odchyt" psů, jejich výcvik, který je inspirován výcvikem lidských kosmonautů a také samotný kosmic- ký let. Jedná se o první ruský celovečerní film, provedený ve formátu 3D.