Un nadó és abandonat a la porta d'un orfandat. Aquest nadó creix i es converteix en un jove geni inventor, amb problemes per aconseguir ser adoptat.
D.J. Walters, un noi de dotze anys, té massa temps lliure i se li ha ficat al cap que hi ha quelcom estrany a la casa de l'ancià Nebbercracker, a l'altre costat del carrer. Just un dia abans de Halloween, D.J. i el seu amic Chowder tenen una trobada amb el senyor Nebbercracker després d'enviar una pilota al seu jardí... que misteriosament arriba a l'interior de la casa.