"The Band" er på farvel-tourné, og med dem er Martin Scorsese, som filmer deres sidste koncert, i San Francisco i 1976, med optrædener fra legender som Eric Clapton, Bob Dylan, Joni Mitchell, Ringo Starr, and mange andre.

Vi er i 80'erne midt i break-dance bølgen og følger en gruppe venner fra New York Citys fattige kvarterer: DJ'en Kenny, hans yngre bror Lee, graffiti maleren Ramon og den udspekulerede Chollie, der vil være manager for Kenny. Det er et stemningsbillede af en forgangen tid fuld af vilde fester i forladte bygninger, umulig kærlighed og en kamp for at få hverdagen til at hænge sammen.

Den unge cubanske Rafael begravede netop sin mor og kommer til Houston for at møde sin far John for første gang. Den vanskelige del er, at John ikke ved, at han er Rafaels far. John driver et dansestudie, og alle forbereder sig på World Open Dance-mesterskabet i Las Vegas. Det bliver snart klart, at Rafael er en meget god danser, og Ruby er det største håb for studiet ved mesterskabet.

Peter er en helt almindelig dreng, der går i 6. klasse. Han kan lide at game og at hænge ud med sine venner. Men da hans morfar flytter ind i familiens hus, er Peter tvunget til at forlade sit elskede værelse. Peter er dog ikke parat til at give op uden kamp, så han laver en række udspekulerede pranks for at drille fjenden. Men heller ikke morfar giver op så let, og snart kæmper de begge om retten til værelset med fup og fælder som våben.

Hverdagsskildring om en alenefar med fire børn, hvoraf den ældste datter, Søs, fører huset. Søs går ind i mellem i byen med Peter. I forbindelse med Oles skolegang kommer hun i forbindelse med hans lærer Jørgen Stæhr. Efterhånden udvikler kærligheden mellem dem, særlig efter at Søs og Jørgen sammen har deltaget i børnehjælpsdagen. Som stamgæst i huset ses ofte Onkel Anders, ligesom nabokonen fru Sejersen ofte kommer på besøg under forskellige påskud.

Om en ung karateekspert der forsøger at nå et niveau, kaldet "Den sidste drage", i kampteknik hvor intet er umuligt. Samtidig hjælper han en smuk pige ud af faretruende situationer og forelsker sig i hende.

Familien Newton bor i deres bekvemme hjem, men der mangler noget. Dette hul bliver udfyldt af en lille hvalp, som træder ind i deres hjem og deres liv. Beethoven, som han hedder, vokser snart op og bliver enorm! Men dr. Herman Varnick, den lokale dyrlæge, har en hemmelig og frygtelig bibeskæftigelse, som kræver masser af hunde til dyreeksperimenter, og Beethoven står på hans liste.