Lynda er 16 år gammel og bor i en lille engelsk badeby på sydkysten. Året er 1951. Lyndas mor er død, og hun bor sammen med sin far og sin alt for artige lillesøster. Lynda er oprører i et miljø præget af konformitet og dobbeltmoral. Bandeordene står ud af munden på hende, og hun provokerer især faderen med sin erotisk udfordrende opførsel. Hun ender med at måtte flytte hjemmefra, og undervejs bliver hun også gravid, og så er spørgsmålet, om hun kan få styr på sit liv og lære at tage ansvaret for sine handlinger.

Bill Compton og hans kone Joan bor i en elegant lejlighed på Fifth Avenue i New York. Deres 19-årige datter, Melissa, er derimod indlagt på et psykiatrisk hospital efter hun havde taget en overdosis narkotika. Da Bill ved et uheld dræber Melissas kæreste Frank, flygter han til en nærliggende bar og møder den fordrukne fabriksarbejder Joe. Joe hader hippies, sorte og enhver der er "anderledes" på trods af deres indlysende antipati overfor hinanden udvikler de et venskab. Et venskab som udvikler sig til en farlig cocktail for alt der er "anderledes".

Adam er en almindelig fyr i et vældigt ualmindeligt univers. Han hutler sig i gennem, men har en romantisk åre som hænger ved mindet af Eve - en pige han mødte for længe siden. En pige fra et andet univers, hvilket snart forvandlede ungdomlig romance til en umulig kærlighed. Men da Adam ser en voksen Eve på TV, kan intet stoppe ham fra at få hende tilbage.