Antonio és un adolescent filipí, la sexualitat gai emergent del qual l'allunya dels seus amics i familiars, fins que el seu oncle llibertí, Jonbert, ve a viure amb ell i la seva mare...

Un psiquiatre explica dues històries: una d'un transvestit (Glen o Glenda), l'altra d'un pseudohermafrodita (Alan o Anne).