Pierre Dulaine er en respekteret og feteret danser bosat på Manhattan, som ved siden af sin dansekarriere driver en danseskole med stor succes, blir han tilbudt at undervise på en skole.

På en høj bjergslette bor et lam med uld af sådan bemærkelsesværdig glans, at han bryder ud i en kæk dans. Men der kommer en dag, hvor han mister sin skinnende pels, og sammen med det, sin stolthed. En klog harehjort - en horn-smykket kanin - lærer det sure lam, ulden eller ej, det er hvad der er indeni, der vil hjælpe ham at hoppe fra livets problemer.